O grupo de moda Soma fechou um acordo de aquisição da Cia. Hering, informaram as duas companhias em fato relevante nesta segunda-feira. O negócio totaliza R$ 5,14 bilhões, em dinheiro e ações.

Os acionistas da Hering receberão R$ 9,63 por ação e 1,62 ação do Grupo Soma. Atualmente, segundo formulário de referência mais recente da Cia. Hering, o capital social da empresa está divido em 162.533.937 de ações ordinárias, o que corresponde a cerca de R$ 1,5 bilhão em pagamento em dinheiro. Caso o acordo de exclusividade não seja cumprido há uma multa prevista em R$ 250 milhões.

Se a operação for aprovada por acionistas e pelos órgãos reguladores, a Cia. Hering será subsidiária total do grupo Soma, que é dono de dez marcas de moda, como Animale, Farm, Cris Barros e Maria Filó.

Com sede no Rio de Janeiro, o grupo Soma surgiu após a fusão das marcas Animale e Farm, em 2010, e é controlado pelos irmãos Roberto, Claudia e Gisella Jatahy, fundadores da Animale.

“A Hering e o Grupo Soma avaliam que a operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar”. diz o comunicado da Hering.

A operação foi assessorada pela BR Partners do lado da Hering e pelo banco Santander e o G5 Partners pelo grupo Soma. Os escritórios de advocacia Machado Meyer e Mattos Filho estão atuando como assessores legais da Hering e do Grupo Soma, respectivamente.

A Cia. Hering recebeu uma proposta não solicitada da Arezzo há cerca de 10 dias, enquanto o Soma estava sondando a marca Shoulder, segundo fontes. A Arezzo tinha oferecido cerca de R$ 3,3 bilhões.

Após aquela movimentação, em entrevista ao Valor, Fabio Hering, presidente do grupo, disse que a proposta feita pela Arezzo para a varejista fundada por sua família não fazia sentido.

Tanto as ações da Hering como as do Grupo Soma entraram em leilão na Bolsa após o anúncio. Na retomada dos negócios, o papel da Hering registrou forte avanço.